Crédit Agricole CIB

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Associate ecm H/F

20 July Hauts-de-Seine, Montrouge Perm

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est la Banque d’affaires internationale du Groupe Crédit Agricole.
Le département Global Investment Banking comprend les activités de M&A, Equity Capital Markets, Strategic Equity Transactions, Structured Financial Solutions et Global Sector Groups.
La ligne métier Equity Capital Markets (ECM), présente en France et à l'international, est notamment en charge des activités liées aux émissions d'actions ou de titres donnant accès au capital.
CACIB est un acteur majeur sur le marché ECM (dans le top 3 en France et top 10 en EMEA depuis 5 ans) et a notamment récemment dirigé de nombreuses opérations pour le compte de grands corporates en Europe: les émissions d'obligations convertibles Vinci (450M$), Michelin (500M$), Fresenius (500M€) et Total (1,200M$), les introductions en bourse d'Amundi (1,671M€), de Maisons du Monde (380M€) et de Carmila (629M€), les augmentations de capital d’Altran (750M€), EDF (4Mds€), Unicredit (13Mds€) et Elis (325M€) ou encore les cessions de titres Ubisoft (883M€), Kaufman & Broad (282M€) et Colonial (134M€).

En tant qu’Associate en Equity Capital Markets, vous aurez comme principales responsabilités :

Rédiger les présentations commerciales à destination des clients
 
Analyser les besoins financiers des entreprises, de leur environnement concurrentiel et boursier
 
Analyser les impacts comptables et fiscaux des opérations proposées/envisagées
 
Participer à l'exécution de mandats en étroite collaboration avec les seniors de l’équipe
 
Suivre et mettre à jour les bases de données et assurer une veille de marché
 
Superviser et coordonner le travail des analystes et stagiaires (marketing et exécution)

Une expérience de 3 ans minimum acquise, de préférence en ECM ou au sein d'un département M&A/Corporate Finance d'une banque d'investissement est requise

Diplômé(e) d'une Ecole de Commerce ou d'Ingénieurs avec une spécialisation en finance d'entreprise