Crédit Agricole Financements

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Senior financial planner H/F

08 June Genève, Genève Perm

Etes-vous un intrapreneur dans l’âme? La planification patrimoniale n’a plus de secret pour vous? Avez-vous un intérêt à rejoindre un Service en pleine croissance? Alors cette belle opportunité est pour vous!

En intégrant le Crédit Agricole next bank (Suisse) SA au sein de la Direction Développement Commercial, vous rejoignez une banque de détail en fort développement au service de ses clients.
Nous recherchons un(e) Senior Financial Planner.


Lieu : Genève

Vos missions :
Développer au sein de la banque une nouvelle activité de planification patrimoniale en terme d’organisation, d’outils et de reportings 

Prodiguer des conseils personnalisés auprès de la clientèle et prospects de la banque en termes de prévoyance, retraite, immobilier, succession et fiscalité, en étroite collaboration avec les lignes métiers de conseil à la clientèle 

Représenter et promouvoir l’image de la Banque à l’interne comme à l’externe.
Etre un expert dans son domaine et animer des conférences auprès de prospects et clients 

Assurer le reporting de son activité et la coordination du suivi des clients, en collaboration avec les agences 

Assurer une montée en compétences homogène des réseaux de distribution et un ancrage fort de la  démarche client de la banque, pour un service à la clientèle à haute valeur ajoutée et réellement différenciant (déplacements fréquents auprès des succursales en Suisse romande et alémanique)

Agir au quotidien en faisant vivre les valeurs de la banque, faire des choix et prendre des décisions dans un souci d’efficacité, de qualité, de coopération, de rentabilité, de sécurité et de maîtrise des risques.

Expérience bancaire suisse réussie de minimum 5 ans dans une fonction de conseil patrimonial pour une clientèle affluent.

Titulaire d'une formation supérieure en banque et finance, d'un diplôme IAF ou du brevet de Conseiller Financier.