Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche

Private banking / Patrimonial

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Gestionnaire clientèle patrimoniale (H/F) - secteur plaine du forez (cdd)

14 October Rhône, Lyon Perm

Vous cherchez une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ?
Au sein du 2ème groupe bancaire français, première banque des jeunes, la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche vous ouvre ses portes pour construire et développer ensemble la banque de demain.
Rejoignez nos 1 200 collaborateurs, acteurs essentiels de notre réussite, pour accompagner au quotidien nos clients (particuliers, professionnels, entreprises...) dans la réalisation de leurs projets.
Notre ambition Ressources Humaines est de vous permettre de participer à nos projets transversaux qui vous permettront de mettre en pratique vos connaissances techniques et d'enrichir vos compétences.

En véritable expert d'une clientèle « particuliers haut de gamme », la finalité de ce métier est de contribuer aux résultats quantitatifs et qualitatifs du point de vente sur ce marché au cours d'entretiens commerciaux ciblés, planifiés et structurés :
- en déterminant le potentiel client et en créant l'opportunité de sa réalisation,
- en commercialisant l'ensemble de la gamme de produits et services, y compris la gamme patrimoniale,
- et en fidélisant la clientèle par une démarche proactive dans le respect des normes de risque.
Rattaché(e) au directeur d'agence, vous devez valoriser et renouveler le portefeuille de clients «particuliers haut de gamme» (surface financière supérieure ou égale à 75 000 ?) qui vous sera confié.
Pour ce faire, vous exploitez toute opportunité de vente lors d'un contact :
- en mettant en ?uvre les actions destinées à l'obtention de rendez-vous qualifiés à valeur ajoutée ;
- en préparant l'entretien de découverte du client de façon approfondie et structurée ;
- en établissant un diagnostic de la situation du client et de ses besoins ;
- en élaborant une offre qui saura concilier ses intérêts et ceux de l'entreprise ;
- en sachant la présenter et l'argumenter jusqu'à sa conclusion et sa formalisation.
D'autre part, vous contribuez au fonctionnement quotidien de l'agence en assurant diverses activités : actions commerciales, opérations administratives d'après-vente, mise à jour du fichier commercial, gestion des incidents, traitement des réclamations orales.
Vous êtes tout à la fois un soutien aux autres membres de l'équipe de vente notamment au niveau des opérations de guichet ainsi qu'un expert en matière de gestion patrimoniale.

De formation bac + 4/5 spécialisé banque ou gestion de patrimoine
expérience stages ou alternance
Bon relationnel, capacités commerciales, connaissances fiscales